被中国狂抛后,美国成立了处理债务的小组
太疯狂了,不断膨胀的美国债务已经飙到了32.5万亿美元,前两天,美国公布了最新的美债外资持有数据,这里面有三个特点值得玩味:
第一当属中国继续减持,5月份持有的美国国债跌至8470亿美元,为2011年以来的最低数据,同比下降11.0%。
2015-2016年股灾,为了稳住人民币汇率,我们就开始行动,抛售美债了,规模也有两千来亿,疫情开始后,美国霸道的货币政策以及信誉因制裁极度下降的美元,导致我们不停减持。
- 欧洲成了美债的主要买方,尤其是英国几乎把海外金融资产全压在了美国身上,除此之外,比利时、卢森堡等等欧洲国家都是如此。
再结合俄乌冲突,欧洲资本又在考虑最坏的打算,他们认为美国是最后的安全港,也难怪马克龙天天喊的战略自主实现不了,钱都压了美国,何来自我救赎。
- 整体上,世界对美国和美元的信心大幅下降,外资持有量占美联邦债务总额的比例已从2014年的33%下降至5月份的不足24%。
为了应对这个局面,白宫成立了个叫债务处理小组,成员包括财政部长,法律顾问,经济顾问等等,不过对外上没有这么说。
美国解释,目的是要对抗国会,每一次提高债务上限,议员都使绊子,为了怕以后路不好走,拜登还专门解释说美国不打算取消债务上限。
当然,解决内部问题不会那么容易,法律层面争辩只是政治博弈,真正核心还得想办法解决控制不住的债务膨胀。
我们也曾看到各种方案,尤其是前阵子拜登和麦卡锡争执最激烈的时候,万亿美元硬币的方式最为受到青睐,不过立即被耶伦否认了,的确一旦搞了就是大坑。
眼下,又有人说了,美国只有一种方式能解决债务问题——通胀,事实上二战以后美国干过这事儿,的确也让美国走了一段美好时光,可惜那会儿是黄金美元,有黄金做凭证,美元值得信赖,现在只有美国政府背书,美元信赖度已经不能再低。
眼下只不过没找达成共识,世界也没有找到更合适的货币取代,一旦有了选择,美元必然被弃,结果如何就不得而知了。
我来解释一下,通胀怎么解决债务膨胀。首先得明确,通胀的本质就是货币发多了,因此可以理解,美国国债问题解决就是债务货币化。
两种方式,要么美联储直接购买美国国债,要么就债务减记把美国政府欠的钱划掉,无论哪一种美联储都会受制于美国财政部,这是美国资本不允许发生的,因为如此一来他们就被美国政府制约了,而不是主导政府。
通胀怎么就把债务减轻了呢?举个例子,你现在欠了100万,年利率是5%,10年后就得还162.89万,假设你的工资是1万元/月,那么你需要不吃不喝100个月还完。
然而,2033年的时候,你的工资涨到了2万元,那么只需要50个月就能还完,工资为什么会涨,那是企业赚钱,企业怎么赚钱,商品价格增值,即不断通胀。
所以,如果通胀走快了,意味着你还债能力增强了,所以如果美国持续维持较高通胀,债务问题就不会严重到不可收拾。
问题来了,美国不敢,原因很简单——当通货膨胀加剧时,低收入人群往往比富裕消费者处于更不利的地位。
增加了美国社会面临的真正风险,因为收入不平等的加剧正在为动荡埋下伏笔。也许债务还没还清,民众就得天天在白宫门口集会了。
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