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5G核心资产是投资重点!相关产业链标的曝光

2020-06-16 22:45:29 来源:588财经
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  盘中机会:半导体  今日(6月16日)白马消费、周期、科技这三大板块呈现三足鼎立之势,撑起今日整个行情面。其中,科技产业链板块之中
  盘中机会:半导体

  今日(6月16日)白马消费、周期、科技这三大板块呈现三足鼎立之势,撑起今日整个行情面。其中,科技产业链板块之中,5G、消费电子、半导体等行业全面爆发,概念股掀起涨停潮。

  据证券时报网称,比亚迪在最新披露的投资者关系活动记录表中透露,在公司市场化发展的战略布局下,比亚迪半导体作为中国最大的车规级IGBT厂商,仅用42天即成功引入红杉资本中国基金、中金资本、国投创新等知名投资机构,迈出了比亚迪市场化战略布局的第一步。日前,比亚迪半导体引入19亿元战投,投后估值近百亿元。后续公司将加快推进比亚迪半导体分拆上市工作。

  天风证券指出,“国产替代”是当下时点的板块逻辑,“国产替代”下的“成长性”优于“周期性”考虑。仍然坚持从产业趋势和前瞻判断出发,短期疫情扩散不改行业需求边界扩张,我们从全球产业趋势和国内国产替代双逻辑出发,坚定看好具备“长坡厚雪”的优质龙头公司。

  

 

  

 

  关联机会:5G

  6月15日,科技日报报道称,我国5G毫米波芯片研制成功。中国工程院院士刘韵洁表示,南京网络通讯与安全紫金山实验室已研制出 CMOS 毫米波全集成 4 通道相控阵芯片,并完成了芯片封装和测试,每通道成本由1000元降至20元。同时,他们封装集成1024通道天线单元的毫米波大规模有源天线阵列。芯片与天线阵列力争2022年规模商用于5G系统。

  开源证券表示,“新基建”政策不断催化,5G基站建设不断加速,目前我国5G基站建成数量已经超过25万个,珠峰峰顶也实现了5G覆盖,5G用户超过3600万个,国内市场5G手机累计出货量4608.4万部。我国在5G技术、标准、产业、终端方面已初步建立竞争优势,并已开展大规模5G技术商用,推动5G产业链不断成熟。5G已经远远超越了信息通信技术的范畴,对中国而言,5G的发展通过产业间的关联效应和波及效应,深入交通、工业、视频娱乐、教育、医疗等千行百业,可以说5G是未来中国数字化经济的催化剂,将成为社会信息流动的主动脉、产业升级转型的加速器,开启未来经济增长的全新空间。

  开源证券进一步分析,5G核心资产也是未来国家支持的重点方向。随着5G的快速落地,业绩兑现将是重中之重,5G的业绩兑现将是一个先设备产业链再应用爆发的过程。

  

 

  延伸机会:消费电子

  研究机构ABI research认为,综合影响将使可穿戴设备的增长率从去年的28%放缓至今年的5%,预计2020年可穿戴设备的出货量将达到2.54亿部,低于此前预测的2.81亿部。尽管降幅很大,但总体还是增长的。随着经济缓慢复苏,消费者更加关注健康,明年情况可能会有所改善。许多设备,如苹果、三星、Fitbit、Withings和OPPO的产品,正在或有望很快提供高级监测功能。因此具有先进健康监测功能的可穿戴设备将在2020年下半年开始活跃可穿戴设备市场,并之后的可穿戴设备出货量预期数字铺平道路。

  对此,万联证券表示,消费电子方面,5G智能手机价格降低,进一步降低用户换机门槛,可穿戴设备出货量虽然有所放缓,预计在2020年下半年,该板块的供应链受到疫情冲击的影响逐步恢复,使得消费电子再受市场关注,或将带动全产业链景气度向上,预计半导体、元件、光学等产业均将受益。

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