券商行业财富管理成长空间打开 2021年券商概念股龙头一览
(2)资本市场深改延续,行业竞争格局加剧。我国进入新发展阶段,经济发展动能转换、经济结构优化升级、融资结构转变,必然要求承载直接融资功能的资本市场大发展,未来资本市场深改延续。监管定调行业高质量发展方向,提升服务实体以及居民财富管理能力,坚持创新与合规并重,为优质证券公司创新发展打开空间。金融行业对外开放进入新阶段,外资机构持股比例放开,布局速度加快,加剧行业竞争。
(3)权益市场大发展,券商财富管理业务成为蓝海。居民财富快速增长,“房住不炒”、银行理财净值化转型推动居民资产配置结构转变,加配权益类资产。与海外发达国家相比,我国居民金融资产、股基配置比例均处低位,未来发展空间广阔。积极布局大财富管理业务线券商,代销金融产品以及参控股公募基金业务均将受益财富管理市场扩容,业绩确定性提升。
(4)注册制引领资本市场深改,投行业务大发展。注册制下券商投行业务量价齐升,投行业务空间扩容,核心定价能力和综合服务能力面临更高考验。未来,随着存量板块全面推进注册制,将进一步增厚投行收入空间。项目储备丰富、机构客户优势明显、综合实力强劲的大型综合券商有望深度受益改革红利释放,投行业务马太效应增强,强者恒强。
(5)衍生品市场扩容,助力头部券商扩规模提收益。市场机构化程度提升背景下,衍生品发展空间广阔,对改善券商收入结构、打破同质化竞争局面、提升盈利能力具有重要价值。参考国外领先投行发展经验,场外销售交易业务是服务机构客户的重要发力点,将显著增厚券商收入空间。
◆投资建议
公募基金行业大发展时代来临,基金销售规模有望进一步扩容,券商财富管理业务成长空间打开,抗周期能力提升。财富管理、投行、衍生品是券商业务发展的蓝海。综合考虑证券行业经营环境,在悲观、中性、乐观假设下,我们测算证券行业2021年净利润同比增速分别为-3.47%/13.50%/24.37%。当前板块1.65XPB,处于2010年以来20.4%分位数,维持“推荐”评级。个股方面,持续推荐中信证券、华泰证券、东方财富以及兴业证券。
2021年券商概念股龙头一览
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功能 | 相关性 |
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南京证券(601990) | 10.33 | -0.86% | 关联原因 | |
财通证券(601108) | 10.39 | 0.39% | 关联原因 | |
浙商证券(601878) | 12.55 | 1.37% | 关联原因 | |
华鑫股份(600621) | 15.06 | 0.87% | 关联原因 | |
华创阳安(600155) | 10.30 | 0.78% | 关联原因 | |
哈投股份(600864) | 6.02 | 0.67% | 关联原因 | |
华西证券(002926) | 9.59 | 0.31% | 关联原因 | |
哈高科(600095) | 13.20 | 2.88% | 关联原因 | |
国盛金控(002670) | 10.33 | 1.37% | 关联原因 | |
锦龙股份(000712) | 16.38 | 1.30% | 关联原因 | |
长江证券(000783) | 7.28 | 0.55% | 关联原因 | |
国投资本(600061) | 8.70 | 1.64% | 关联原因 | |
五矿资本(600390) | 6.12 | 0.33% | 关联原因 | |
招商证券(600999) | 18.86 | -0.26% | 关联原因 | |
国联证券(601456) | 14.93 | 2.40% | 关联原因 | |
中金公司(601995) | 62.90 | 4.24% | 关联原因 | |
中泰证券(600918) | 10.21 | 0.89% | 关联原因 | |
中银证券(601696) | 15.82 | 0.83% | 关联原因 | |
华泰证券(601688) | 15.84 | 0.83% | 关联原因 | |
中国银河(601881) | 10.45 | 1.26% | 关联原因 | |
中原证券(601375) | 4.81 | 1.26% | 关联原因 | |
中信建投(601066) | 30.89 | 4.57% | 关联原因 | |
越秀金控(000987) | 12.47 | 0.48% | 关联原因 | |
国海证券(000750) | 4.25 | 0.71% | 关联原因 | |
国泰君安(601211) | 16.82 | 0.24% | 关联原因 | |
东吴证券(601555) | 8.20 | 0.49% | 关联原因 | |
国金证券(600109) | 12.42 | 0.73% | 关联原因 | |
太平洋(601099) | 3.43 | 2.08% | 关联原因 | |
东北证券(000686) | 8.49 | 0.35% | 关联原因 | |
西南证券(600369) | 4.89 | 0.41% | 关联原因 | |
山西证券(002500) | 6.82 | 0.74% | 关联原因 | |
第一创业(002797) | 7.00 | 2.64% | 关联原因 | |
华安证券(600909) | 5.64 | 0.71% | 关联原因 | |
中信证券(600030) | 24.65 | 0.45% | 关联原因 | |
兴业证券(601377) | 9.66 | 0.94% | 关联原因 | |
国元证券(000728) | 7.84 | 0.51% | 关联原因 | |
西部证券(002673) | 8.32 | 0.73% | 关联原因 | |
光大证券(601788) | 17.18 | 2.51% | 关联原因 | |
东兴证券(601198) | 10.86 | 0.84% | 关联原因 | |
方正证券(601901) | 9.86 | 0.51% | 关联原因 | |
申万宏源(000166) | 4.63 | 0.22% | 关联原因 | |
东方财富(300059) | 30.24 | 1.92% | 关联原因 | |
东方证券(600958) | 9.70 | 2.21% | 关联原因 | |
广发证券(000776) | 15.10 | 0.47% | 关联原因 | |
置信电气(600517) | 6.58 | 6.13% | 关联原因 | |
海通证券(600837) | 11.54 | -0.35% | 关联原因 | |
国信证券(002736) | 10.54 | 0.67% | 关联原因 | |
天风证券(601162) | 4.90 | 0.62% | 关联原因 | |
长城证券(002939) | 10.02 | 0.60% | 关联原因 | |
华林证券(002945) | 12.55 | -0.32% | 关联原因 | |
红塔证券(601236) | 12.53 | 0.08% | 关联原因 |
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