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福莱转债什么时候上市?福莱转债价值分析

2020-06-17 21:28:52 来源:588财经
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  福莱转债(113035)上市,从实际发行的结果来看,原始股东配售率为92 91%,没有设置网下申购,网上申购比例为6 96%,包销比例为0 13%,中签率严重低于预期,申购筹码基本被股东

  福莱转债(113035)上市,从实际发行的结果来看,原始股东配售率为92.91%,没有设置网下申购,网上申购比例为6.96%,包销比例为0.13%,中签率严重低于预期,申购筹码基本被股东配走了,原始股东配售比例较高,自然人更易减持,预计首日在打新获利的情况下抛压较重,关注资金承接情况,妥妥的砸盘军。

  目前福莱转债(113035)对应正股福莱特(601865)价格为15.1,转股价值为111.36,溢价率为-10.2%,相比于发行当初,申购期间,溢价率有所上升,正股走势较强,趋势良好,但波动较小。从目前的转债行情来看,结合近似转债溢价情况,预计上市理论价格应高于121元,沪市转债上市当日涨幅超20%,将会停牌半小时。转债行业属于景气板块,资金有配置需求,但是不是一个抬轿的过程,后续可以关注低吸机会。

  规模适中,下修条款较宽松,债底和平价提供支撑

  福莱特(13.020, -0.07, -0.53%)于5月24日晚间发布公告,将于2020年5月27日公开发行可转换公司债,无网下发行。福莱转债发行规模14.5亿元,债项评级AA,根据5月22日中债同等级企业债到期收益率4.23%测算,债底约为94.22元,目前福莱转债平价为99.93元,整体来看,债底和平价安全性强。

  1、下修条款较宽松

  福莱转债本次发行方式上设置原股东优先配售、网上发行两种。发行规模为14.5亿元,初始转股价为13.56元/股,目前公司总股本为19.5亿股,本次发行摊薄比例为5.48%左右。

  原股东可优先配售的福莱转债数量为其在股权登记日(2020年5月26日,T-1日)收市后登记在册的持有发行人福莱特的股份数量按每股配售0.966元面值可转债的比例计算可配售可转债的数量,再按1,000元/手的比例转换为手数,每1手(10张)为一个申购单位。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量,原股东优先配售日为2020年5月27日。网上发行时间为2020年5月27日,网上每个账户申购数量上限是10,000张(100万元)。

  下修条款设置较为宽松。本次转债有条件下修条款为:15/30,90%;有条件赎回条款为:15/30,130%(转股期内),到期赎回价格为115元;有条件回售条款为:30/30,70%(最后两个计息年度)。

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