上证50ETF基金涨停 公募如何看待后市?
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“牛市”来临的信号助推下,资金交易情绪高涨。截至7月6日收盘,沪深两市成交额突破1.5万亿元,创5年来新高。在此背景下,股票型ETF场内价格水涨船高,多只ETF盘中涨停,成交额破亿元。
ETF成交火热
7月6日,A股全线大涨。截至收盘,上证综指大涨5.71%,报3332.88点,创5年最大单日涨幅。大金融、有色金属、半导体等板块个股大面积涨停,股票型ETF场内成交火爆,多只证券、银行、地产、芯片和宽基类ETF盘中涨停。
整体来看,盘中包括国泰中证证券ETF(下称“证券ETF”)在内的40余只股票型ETF上演涨停潮。其中,证券ETF连续两日涨停,上证综指ETF两次冲击涨停,最终上涨7.57%。成交额方面,共有61只股票型ETF场内成交额破亿元。其中,证券主题ETF和宽基ETF贡献了大部分成交额。成交额排名前十的股票型ETF中,包括1只证券主题ETF、1只券商ETF、1只上证50ETF、3只沪深300ETF、1只中证500ETF、2只芯片ETF和1只5GETF。
具体来看,证券ETF、华夏上证50ETF(下称“上证50ETF”)、华泰柏瑞沪深300ETF(下称“沪深300ETF”)、中证500ETF当日成交额均超过40亿元。另一只券商ETF也出现涨停,成交额达到31.85亿元,华夏芯片ETF(下称“芯片ETF”)和华宝中证银行ETF(下称“银行ETF”)当日均涨停,成交额分别达到21.45亿元和12.66亿元。
据统计,当日证券ETF净流入超40亿元,芯片ETF净流入超4亿元。
资金抄底或退出
实际上,具有不错流动性的ETF基金,无论是对市场行情还是投资情绪均构成一定支撑。其场内份额的变化,也反映出“聪明资金”对市场行情的把握。
上周(6月29日至7月3日)A股强势上涨,上证综指涨幅超过5%,资金借道股票型ETF投资情绪高涨。数据显示,证券ETF和沪深300ETF区间成交额破百亿元,上证50ETF、券商ETF、中证500ETF、芯片ETF成交额均破50亿元。
从上周股票型ETF场内涨跌行情来看,证券主题ETF领跑同类,多只区间涨幅超15%,成交额超百亿元的证券ETF区间涨幅达到21.46%,万家上证50ETF涨幅达到22.4%。
从上周场内份额变动来看,一些获利资金从股票型ETF中退出,也有部分资金提前布局银行、有色金属等板块。整体来看,上周共有80余只股票型ETF场内份额增长,同时也有百余只股票型ETF场内份额减少。具体来看,华宝中证银行ETF场内份额增长6.79亿份,上证50ETF场内份额增长5.23亿份,南方申万有色金属ETF场内份额增长3.83亿份。除了两只场内份额减少超10亿份的央企创新ETF外,芯片ETF场内份额减少10.6亿份,证券ETF场内份额减少9.53亿份。若按照区间成交均价估算,上证50ETF上周获资金净流入最高,净流入资金超15亿元。
切忌追涨热门ETF
与银行、非银金融、科技主题ETF表现形成鲜明对比的是医药生物ETF,7月6日涨幅最高的医药主题ETF仅为1.22%。“重仓医药的今天可能要哭了。”一些持有医药基金和个股的投资者为踏空本轮行情担忧。接下来,市场行情风格是否有转向的可能?
金百临咨询首席分析师秦洪在接受《国际金融报》记者采访时表示:“现在新增资金愿意介入的是低价位、低估值的品种,不愿意去追涨高估值、高价位的医药股。所以,资金流向的变化的确会引发高估值、高价位的医药股出现调整,这在近几个交易日中已有所体现。由于资金流向的转变,这种调整可能会持续几个交易日。”
本轮行情下,秦洪表示,更倾向于科技股,“无论是科创板的推出还是注册制的演绎,以及迅速在创业板推进,这些信息均说明科技才是目前政策着力点。或者说,证券市场的活力来源于科技成长股,而不是估值修复。所以,对下半年行情来说,更倾向于高成长的科技股,包括现在处在调整周期的大消费股以及医药股,他们通过高成长会修复高企的估值”。
睿资投资俱乐部主席吴疌对《国际金融报》记者表示,短期内市场风格转换是必然的,如果行情继续上升,则龙头板块还将保持强势。投资方面,散户可以选择宽基指数基金,用较低廉的成本获得比一般主动型基金更稳健的回报。
对于回暖的低估值银行板块,吴疌认为,市场对银行板块定价还会有调整过程,如果下半年中美经济预期向好,则银行板块会有一定机会。
秦洪则建议,目前应该注意不要追涨热门ETF,尤其是估值修复型行业ETF,包括金融地产,毕竟不是成长推动,虽然存在上行空间,但不宜过于夸大。
公募如何看待后市
本轮A股大涨行情能否持续?一些公募基金公司给出了自己的看法:
德邦基金认为,市场大幅上涨主要由于两方面原因:一是增量资金入场。股票和混合型基金的发行规模创2015年8月以来新高,自2019年以来,公募基金形成了较好的赚钱效应,普遍打败市场超赢指数,个人投资者纷纷借道基金入场。同时,外资看好中国经济复苏,北上资金亦持续流入,共同推动市场上涨。
二是权重较大的金融板块出现“补涨行情”,推动大盘指数上扬。市场经过一年多的估值分化,成长与价值的估值剪刀差已经扩大到历史最高位,有阶段性收敛需求。由于金融周期板块估值处于历史底部,属于过去一年多的结构性牛市中的熊市品种,破净股比比皆是,如银行、建筑等行业,具备较大投资吸引力。
南方基金认为,复苏仍是全球和国内经济的主基调,当前处于复苏早期,经济基本面和企业盈利逐步改善,流动性也将继续保持合理充裕,对权益资产表现有利,对中长期市场保持乐观。但类似今天的普涨行情,客观上难以持续,因此市场大概率还是结构性行情。
对于大势研判,招商基金认为,行情的高度和特征将更多取决于资金面的变化,同时重点关注监管政策是否释放降温信号。从中期角度看,更具行业高景气度和成长空间的科技板块或更受交易性资金和散户资金的青睐,仍值得重点关注;对于部分估值已经偏贵的消费和医药板块的个股,则可适当兑现盈利。
是否会迎来结构性的切换?比如周期股涨,而科技股跌或者消费股跌。万家基金认为,这主要还是看资金是否充足。如果资金不够,形成资金的搬家,那么消费或者科技股可能会是下跌的,这和他们的基本面关系不大。但是拉长时间看,周期股是伴随着“中国价值”的再定价而形成的一次价值恢复的机会;而科技和消费股有着更长足的空间。展望后市,万家基金既看好科技,也看好基建、地产等偏价值的板块。
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