半导体概念股有哪些?半导体产业链或持续受关注
在高强度防控下,我国疫情已初步得到控制,但近期日韩疫情出现恶化。
据人民日报报道,韩国中央防疫对策本部25日通报,截至当地时间当天下午4时,韩国较当天上午9时新增84例新冠肺炎确诊病例,累计确诊病例达977例,共出现10例死亡病例。与前一天下午4时相比,韩国一天内增加144例。
截至日本当地时间25日下午五点,日本的新冠肺炎感染病例累计确诊853例。
与此同时,当地时间24日,美国疾病控制与预防中心确认,美国已确诊53例新冠肺炎病例;截至当地时间25日10时,意大利累计确诊270例新冠病毒肺炎感染病例,累计7例死亡病例。
华泰策略团队认为,从短期来看,日韩疫情发酵可能影响产能,从而导致产品价格上涨,而国内的相关产业有望直接受益。从长期来看,技术对比角度,我国面板和动力电池领域与日韩技术接近,若后期我国率先走出疫情影响,在面板和动力电池等领域的全球份额有望进一步扩张,而对于尚且存在技术差距的存储半导体和半导体材料等领域来说,则可能加速对中低端环节的替代。
华泰策略团队建议,若疫情造成产能冲击,日本优先保障高端光刻胶供应,利好强力新材(21.85 -2.80%,诊股)、上海新阳(66.36 -3.83%,诊股)、永太科技(16.16 -2.59%,诊股)等;在中低端8寸硅片领域有利于中环股份(21.12 -4.65%,诊股)等;在电子级氢氟酸领域利好巨化股份(9.22 -4.06%,诊股)、多氟多(13.86 -0.22%,诊股)等;此外亦利好飞凯材料(22.52 -9.49%,诊股)(混晶材料、IC封装材料等)、南大光电(33.94 -6.11%,诊股)(电子特气)、江丰电子(64.52 -5.19%,诊股)(高纯溅射靶材)、雅克科技(42.70 -0.63%,诊股)(电子特气、硅微粉)等半导体材料相关公司。
同时,日韩疫情发酵,在低容量的Nor Flash、SLC NAND及利基型DRAM领域有利于国产替代的兆易创新(413.93 -2.87%,诊股)、北京君正(138.15 +0.55%,诊股)等公司;OLED领域有利于国产替代的京东方、TCL科技(6.98 -5.16%,诊股)、维信诺(14.97 -3.42%,诊股)等公司;被动元器件领域有利于中低端能部分国产替代的风华高科(26.78 -1.18%,诊股)、三环集团(25.75 -4.98%,诊股)、火炬电子(32.38 -5.82%,诊股)等。
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