哈尔转债128073申购价值分析

2019-08-21 15:26:46 admin 来源：

分享到:

　　哈尔转债（128073）可转债详细资料发行状况债券代码128073债券简称哈尔转债申购代码072615申购简称哈尔发债原股东配售认购代码082615原

　　哈尔转债（128073）可转债详细资料

发行状况	债券代码	128073	债券简称	哈尔转债
	申购代码	072615	申购简称	哈尔发债
	原股东配售认购代码	082615	原股东配售认购简称	哈尔配债
	原股东股权登记日	2019-08-21	原股东每股配售额(元/股)	0.7309
	正股代码	002615	正股简称	哈尔斯
	发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	3.00
	申购日期	2019-08-22 周四	申购上限(万元)	100
	发行对象	(1)向发行人的原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2019年8月21日,T-1日)收市后登记在册的发行人A股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
	发行类型	交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
	发行备注	本次可转债向公司原股东优先配售,优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。认购不足3亿元的余额由主承销商包销。
债券转换信息	正股价(元)	6.13	正股市净率	3.13
	债券现价(元)	100.00	转股价(元)	5.80
	转股价值	105.69	转股溢价率	-5.38%
	回售触发价	4.06	强赎触发价	7.54
	转股开始日	2020年02月28日	转股结束日	2024年08月22日
	最新赎回执行日	-	赎回价格(元)	-
	赎回登记日	-	最新赎回公告日	-
	赎回原因	-	赎回类型	-
	最新回售执行日	-	最新回售截止日	-
	回售价格(元)	-	最新回售公告日	-
	回售原因	-
债券信息	发行价格(元)	100.00	债券发行总额(亿)	3.00
	债券年度	2019	债券期限(年)	5
	信用级别	AA-	评级机构	-
	上市日	-	退市日	-
	起息日	2019-08-22	止息日	2024-08-21
	到期日	2024-08-22	每年付息日	08-22
	利率说明	票面利率:第一年0.4%、第二年0.8%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%。
申购状况	申购日期	2019-08-22 周四	中签号公布日期	2019-08-26 周一
申购状况	上市日期	-	网上发行中签率(%)	-

筹资用途	序号	项目名称	计划投资总额(万元)	计划投入募集资金(万元)
	1	年产800万只SIGG高端杯生产线建设项目	56604.73	27000.00
	2	偿还银行贷款	3000.00	3000.00

重要日期	序号	日期	安排
	1	2019-08-20至2019-08-28	债券承销期
	2	2019-08-21	网上路演推荐日
	3	2019-08-21	原股东优先配售股权登记日
	4	2019-08-22	网上申购配号日
	5	2019-08-22	网上中签率确定日
	6	2019-08-23	网上摇号抽签日
	7	2019-08-26	网上中签结果公告日
	8	2019-08-27	债券资金到账日

可转债重要条款	回售条款	(1)有条件回售条款在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。(2)附加回售条款若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后,可以在公司届时公告的附加回售申报期内申报并实施回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,可转换公司债券持有人不能再行使附加回售权。
	赎回条款	(1)到期赎回条款在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内,公司将以可转换公司债券票面面值的112%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。(2)有条件赎回条款在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:①在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t÷365其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

标签: 哈尔转债128073申购价值分析

热门新股
全国香烟
热门概念股

上一篇：九洲转债中签号多少？123030中签号码查询
下一篇：8月22日新股申购日历明日新股申购一览表

行情中心

哈尔转债128073申购价值分析

头条推荐

新股申购

推荐阅读