产品成立10个月巨亏37%:中信建投基金总经理金强如何挽回投资者信心?
信披资料显示,中信建投科技主题6个月持有混合A成立约10个月,累计亏损37.19%,跑输业绩比较基准逾30个百分点,同类排名3492/3504,投资者面临大幅亏损。
中信建投科技主题6个月持有混合重仓持有电力设备、电子等板块。2023年以来,该基金重仓的晶科能源、天合光能、晶澳科技等企业股价大幅下跌,拖累了基金的净值表现。
面包财经梳理公开资料发现,中信建投基金旗下偏股混合型基金主要有16只,超过半数产品累计收益率为负。
中信建投基金的总经理为金强、督察长为朱伟,分别于2020年6月和2021年11月开始任职,均拥有较为丰富的行业经验。中信建投科技主题6个月持有混合A发行时,两位高管均已上任。
旗下产品10个月亏损约37%,固然是受到整体行情较弱的影响,但亏损幅度明显高于业绩基准、同类排名垫底,是否也透露出中信建投基金在投研与风控方面存在短板?单只产品业绩较差,基金经理固然有责任,但面临如此大幅度的亏损,如何夯实投研、合规与风控,如何赢得投资者信赖,是基金公司管理层无法逃避的问题。
成立约10个月累计亏损37.19%
中信建投科技主题6个月持有混合成立于2022年12月,募集期间净认购金额约6.8亿元。该基金包括A/C类基金份额,以A类份额为主。
中信建投科技主题6个月持有混合的投资目标为“本基金主要投资科技主题的上市公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。”
然而,从基金实际运营结果来看,表现并不如意。
截至2023年10月16日(下同),中信建投科技主题6个月持有混合A成立约10个月累计亏损37.19%,跑输业绩比较基准逾30个百分点,同类排名3492/3504,表现垫底。
2023年以来,中信建投科技主题6个月持有混合A净值下跌37.16%,同类排名3509/3521。
公开资料显示,该基金的基金经理为周紫光,曾任江海证券有限责任公司研究员、平安证券股份有限公司研究员、方正证券股份有限公司研究员。2016年3月加入中信建投基金管理有限公司, 曾任投资研究部研究员,现任公司研究部行政负责人、基金经理。
“踩雷”电力设备板块
面包财经梳理公开资料显示,中信建投科技主题6个月持有混合的持仓较为集中。
2023年中报显示,根据申万一级行业分类,该基金的重仓股主要集中在电力设备、电子、汽车等板块。前三大重仓股分别是晶科能源、天合光能、晶澳科技,均为电力设备企业。
2023年以来,中信建投科技主题6个月持有混合的多只重仓股表现欠佳,前三大重仓股年内跌幅分别达到35.8%、53.97%、44.84%。
偏股混合型基金整体表现:过半产品累计收益率为负
面包财经梳理公开数据发现,中信建投基金旗下偏股混合型基金主要有16只(初始基金口径),合计规模约87.72亿元。
从长期业绩表现来看,16只产品中超过半数产品累计收益率为负。除了中信建投科技主题6个月持有混合,中信建投低碳成长混合A、中信建投医药健康A等产品累计亏损也超过20%。
相对来说,中信建投轮换混合A、中信建投甄选混合A、中信建投精选混合A这3只产品成立以来的累计收益率超过80%,表现较为突出。
2023年以来,约八成产品的年内收益率为负。中信建投低碳成长混合A年内亏损最大,达到43.07%,同类排名3520/3521。
中信建投红利智选混合A表现相对较好,年内收益率为6.32%,同类排名104/3521。
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