美国利率已经见顶？全球股市正迎来今年迄今最大单周涨幅

美联储在本周利率决议中释放出的信号令市场越来越相信，美国的利率已经见顶，这刺激了投资者的风险偏好，股市势将迎来今年迄今最强劲的一周……

由于投资者对美国暂停加息感到欢欣鼓舞，股市本周有望录得一年来最大单周涨幅，美国国债上涨，美元则处于不利地位。

将于今天晚些时候公布的美国非农就业数据是市场下一个焦点。

基准10年期国债收益率在两个交易日内下跌逾20个基点，因为美联储周四维持利率不变，且美联储主席鲍威尔表示，利率设定前景的风险是平衡的。

周五标普500指数期货下跌0.1%，受苹果公司（AAPL）股价在盘后交易中下跌3%的影响，此前这家科技巨头的销售预期低于预期。

全球股市本周迄今上涨了4.2%，为2022年11月以来的最大单周涨幅。

澳新银行分析师在一份报告中表示，“市场越来越相信，美国的利率已经见顶。”

“尽管这是合乎逻辑的……但鲍威尔确实警告说，只有债券收益率继续保持在高位，才能避免进一步加息，所以市场不能鱼与熊掌兼得。”

美国财政部周三还表示，其发行的较长期国债规模将低于预期，且制造业调查结果弱于预期，帮助强化了无需进一步加息的押注。

周四，英国央行也维持利率不变，并强调预计短期内不会降息。

10年期英国国债出现了一个多月来的最大涨幅，收益率下降了近12个基点至4.39%。10年期德国国债收益率周四也有所下降，不过只下降了4.6个基点至2.71%。

荷兰合作银行分析师表示，“感觉有相当一部分投资者在观望，准备押注债券收益率走低，昨日消除了实现这一观点的几个潜在障碍。”

在外汇市场，澳元本周在10国集团货币中领涨，此前澳大利亚公布的第三季度通胀意外强劲令交易商押注澳洲联储下周二将加息。

周五公布的数据显示，澳大利亚9月当季零售销售下滑，人均销售录得有史以来最大年度降幅。

周四澳元兑美元上涨1.5%至0.6430，并突破了50日移动均线。新西兰元兑美元也紧随其后，上涨1.4%至0.5892。

“货币市场已经完全消化了澳洲联储在明年第一季度再次加息的预期，这在10国集团中是引人注目的。澳元从这一预期中得到一定程度的支持，这是自疫情以来罕见的，”西太平洋银行分析师Sean Callow表示。

“但澳元兑美元要涨至0.65，要么需要美国非农就业报告明显疲弱，要么需要澳洲联储采取强硬的加息措施。”

接受外媒调查的经济学家预计，美国10月份增加了18万个非农就业岗位。

本周表现最差的10国集团货币是日元和瑞郎等避险货币，因为投资者正寻求风险较高的资产。

六位熟悉日本央行想法的消息人士表示，日本央行明年将继续取消其超宽松货币政策，不过这一缓慢进展对受日本低利率拖累的日元来说并没有什么安慰作用。

周五，日元兑美元汇率交投于150.44附近。布伦特原油期货本周下跌4%至每桶86.80美元。金价下跌1%至每盎司1983美元。

比特币在这种情绪下飙升了15%，看起来正从2022年与全球第三大加密货币交易所FTX一起崩溃的势头中恢复。周四，FTX创始人山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）被判犯有盗窃客户财产罪。