券商4月业绩大爆发 2020券商概念股龙头有哪些?
目前,已有32家券商公布了4月业绩,近9成券商实现营收、净利润的环比增长。中信证券(23.63 +0.25%,诊股)(06030)依然是净利润和营收的行业第一,4月营收还突破了30亿大关。
在政策红利和复工复产的推进下,市场更是有许多声音看好券商行业的未来业绩表现。
近九成券商4月净利润实现环比增长
净利润方面,中信证券目前依然稳坐龙头宝座,4月实现净利润15.57亿元,环比增长26.65%,创年内新高。
排名第二位的是申万宏源(4.50 +0.22%,诊股)(06806)证券净利润,4月实现净利润15.2亿元,环比大涨75.12%。
净利润排名第三的中信建投(35.51 +1.92%,诊股)证券4月净利润的环比增幅也十分惊人。4月,中信建投证券的净利润为10.39亿元,环比大涨96%。
此外,海通证券(12.74 -0.23%,诊股)(06837)、中国银河(10.11 +0.80%,诊股)(06881)证分列第四、第五,两者的4月单月净利润也超过8亿,其中,中国银河证券的4月净利润环比增幅更是达到了75%。
从净利润环比增幅来看,方正证券(7.16 -0.42%,诊股)的增幅高达3933%。此外,长城证券(12.38 +2.06%,诊股)的4月净利润环比增幅也超过1000%,红塔证券(21.76 +0.83%,诊股)超过500%。
除长城证券、方正证券、红塔证券这几家中小型券商外,部分大型券商也实现了净利润环比猛增。在4月净利润超过5亿的券商中,东方证券(9.45 +0.32%,诊股)(03958)的环比增幅高达123%;中信建投、申万宏源、中国银河的环比增幅均超过70%;海通证券和广发证券(13.69 -0.36%,诊股)(01776)分别实现46%和47%的环比增幅。
但也有部分券商在4月延续业绩疲软态势,实现净利润环比下降。其中,国泰君安(16.28 -1.39%,诊股)(02611)证券4月实现净利润7.16亿,环比下降11%;华泰证券(18.02 -0.39%,诊股)4月实现净利润6.24亿,环比下降15%。3月,华泰证券的净利润排名在上市券商中排名第三,在4月已经跌出前五。
此外,中银证券(21.46 -0.14%,诊股)及浙商证券(10.05 -0.50%,诊股)两家中小型券商也实出现了较大幅度的净利润环比下滑。其中,中银证券4月净利润环比下降34%,浙商证券环比下降19%。
中信证券4月营收突破30亿
在营收方面,中信证券仍然处于龙头地位,4月的营业收入达到33.16亿元,超过了2月的30.9亿元。
申万宏源证券及中信建投证券(06066)的营收在4月均突破了20亿大关。其中,中信建投证券的营收环比增幅高达82%。
招商证券(17.85 -1.65%,诊股)(06099)、国泰君安证券、中国银河证券分列第三、第四、第五,4月营收规模均超过15亿。
包括国信证券(10.79 -1.01%,诊股)、广发证券、华泰证券在内,4月共有12家券商的营收规模突破了10亿元。
从4月营收环比增幅来看,国盛证券、红塔证券的环比增幅超过1000%,兴业证券(5.99 -0.83%,诊股)及财通证券(9.67 +0.62%,诊股)的环比增幅超500%,其中兴业证券3月的营收为负值。大型券商之一的海通证券在4月也实现了惊人的322.25%的营收环比增幅。
此外,东兴证券(10.82 -0.09%,诊股)和东吴证券(7.85 -0.38%,诊股)的4月营收环比均超过200%,与10亿大关的距离进一步缩小。
也有部分券商的营收规模出现下滑,华泰证券、方正证券、浙商证券在4月的营收规模均环比降幅均超过10%
自营业务或是业绩爆发主因
今年一季度,A股总成交量为43807.73亿股,月均成交量为14603亿股,总成交额为498705.2亿元,月均成交额约为166235亿元。
而今年四月份的成交额和一季度的月均成交额相比,下降显著。今年4月份,A股成交量为12155.38亿股,成交额为131587.47亿元。
在A股成交量下降的状况下,券商的经纪业务通常也会产生下滑。
而经纪业务方面,3月,上证指数下跌了4.51%,极大地拖累了券商自营业务的业绩。而在4月,上证指数强势反弹了3.99%,通常这将使得券商自营业务收入环比大增。
天风证券(6.01 -1.15%,诊股)认为,2020年一季度37家上市券商归母净利润同比下滑19.2%,主要是市场波动明显导致自营业务表现相对疲软。步入4月,在大盘向好的背景下,经纪业务收入的增长或是券商业绩反弹的主因。
对于券商未来业绩的走势,市场有声音认为,短期看,随着重要会议的开展和线下业务的恢复,券商业绩有望持续改善。
长城证券发布研报称,展望 Q2,即将进入两会窗口期(今年时间上比较特殊),政策宽松的趋势不变,经济改善预期强烈,股市有望迎来良好环境,大自营业务有望边际改善,带动整体业绩增长。随着疫情影响的钝化,券商线下业务开展可行性提高,线下业务预计迎来拐点。
此外,从中长期来看,券商还迎来注册制改革、再融资新规等多项政策利好,未来发展空间较大。
长城证券研报称,2020年为政策改革的深化年,随着创业板注册制试点等不断推进,2020 年创业板新股发行提速,未来注册制的推广,预计监管层可能依次在创业板、中小板和主板分三个阶段有序推出以实现改革,券商行业的上行空间不断打开。
长城证券表示,我们预计随着政策放松,国内券商或掀起并购重组浪潮,重塑行业格局,龙头券商的估值空间正在开启。
华泰证券也在研报中称,2020 年是新证券法正式改革注册制元年,创业板尝得存量板块注册制改革头啖。券商作为资本市场改革核心载体,政策红利将打开业务广阔空间。
华泰证券还提到,同时,券业对外开放全面落地,外资券商进入倒逼行业加速迈入高端竞技新阶段,呼唤头部券商引领高阶竞争,未来行业马太效应有望加剧。
天风证券认为,现阶段,券商股再次进入政策利好期叠加流动性改善期,政策方面:创业板注册制改革落地,后续资本市场改革的进程有望提速。在流动性方面,宽松的环境有助于提升券商业绩和估值。
天风证券预计,证券行业2020年将实现净利润1374亿元,同比增长11.6%。华西证券(10.38 +0.68%,诊股)在研报中预测,在中性假设下券商行业 2020 年净利润增速将达到14% 。
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