麦米转债072851打新价值分析
麦米转债今日申购,申购代码072851,四星评级,积极申购。
转债分析
1、债券评级:AA-,无担保,评级较低。
2、收益率:存续期6年,赎回价108元,税后年化收益率为1.73%,票息较低。
3、博弈条款:下修30/15/85%、强赎30/15/130%、回售30/70%;博弈条款均按常规设置,未优化。
4、转股价值:按12月24日收盘价计算当前转股价值为98.77元,转股价值尚可。
5、上市定位:参考评级和转股价值近似的中环转债(转股价值99.84,溢价率8.68%)、英科转债(转股价值98.34,溢价率18.24%),结合正股的基本面,给予10%左右的溢价,在正股价保持不变的基础上,预计上市时涨幅为9%左右,价格定位为108-110元,即每签盈利80-100元。
公司基本面
麦格米特(002851)是著名的电气设备制造商,收入和净利润增速处于高位。主营业务为各类定制电源,主要产品包括工业电源、智能家电电控、新能源汽车及轨道交通产品等几大类,主要应用于变频家电、智能卫浴、新能源汽车等领域。
公司走多元化经营路线,营收较为分散,智能家电电控产品、新能源及轨道交通产品、工业电源产品等主要产品收入在公司总营收中相对占据较大的比重。
从2019年半年报来看,公司前五大客户集中度不断提升,对单一大客户依赖度较高。公司在智能家电行业盈利能力略占优势,但工业电源、工业自动化和新能源行业盈利能力有待提高。另外需要注意的是控股股东拟大笔减持。
申购建议
倾力申购。麦米转债和开润转债几乎属于同一个类型,别看转债评级不高,但发展都较快。加之当前转股价值比较高,当然不能放过了。之所以给予麦米转债“倾力申购”的建议,是因为麦格米特有点像刚刚惊艳上市的克来转债,高管尤其是实控人都属于专家型的人才。
贴一下公司实控人的官方介绍,各位小伙伴自行找亮点吧。
公司董事长兼总经理童永胜博士,具有博士学位和博士后研究工作经历,历任深圳市华为电气技术有限公司副总裁和艾默生网络能源有限公司副总裁,先后从事研发、市场、管理等各方面工作,拥有二十多年电力电子行业研发和管理经验,是行业内享有广泛声誉的专家。
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