3月29日市场消息早报（周二）

　　宏观新闻

　　1、3月28日下午，中共中央政治局召开会议，研究近期有关工作。会议开始时，经中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平提议，出席会议的中共中央政治局委员等全体起立，向“3·21”东航MU5735航空器飞行事故遇难同胞默哀。

　　2、国务院发布关于设立3岁以下婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除的通知：纳税人照护3岁以下婴幼儿子女的相关支出，按照每个婴幼儿每月1000元的标准定额扣除。父母可以选择由其中一方按扣除标准的100%扣除，也可以选择由双方分别按扣除标准的50%扣除，具体扣除方式在一个纳税年度内不能变更。自2022年1月1日起实施。

　　行业新闻

　　1、近日，11部门和单位印发通知，要求各地方和有关中央企业从化肥产供储销等多方面入手，通过增强国内化肥生产供应能力、提高化肥及其生产原料运力保障水平、积极做好储备等工作、提高化肥流通效率、加强农资市场监管协同配合、切实推动化肥减量增效等措施，保障化肥供应和市场平稳运行，支持春季农业生产，夯实夏粮丰收基础。

　　2、国资委发布做好2022年服务业小微企业和个体工商户房租减免工作的通知，各中央企业要按照发展改革委等14部门《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》要求，做好2022年服务业小微企业和个体工商户房租减免工作。

　　3、国家发改委消息，猪粮比价连续五周进入过度下跌一级预警区间。截至3月23日，全国生猪出场价格为13.06元/公斤，比3月16日下跌1.28%;主要批发市场玉米价格为2.88元/公斤，较3月16日持平;猪粮比价为4.53，比3月16日下跌1.31%。

　　4、发改委发布《关于推进共建“一带一路”绿色发展的意见》，鼓励企业开展新能源产业、新能源汽车制造等领域投资合作，推动“走出去”企业绿色低碳发展。鼓励太阳能发电、风电等企业“走出去”，推动建成一批绿色能源最佳实践项目。

　　5、据日经新闻引述消息人士报道，苹果对AirPods耳机砍单，将今年全年产量调降逾1000万组，原因是预测需求温和，希望降低库存水准。据CounterpointResearch的数据，苹果在去年出货7680万副AirPods，但知情人士表示，2022年的整体出货量可能会下滑。苹果公司不愿针对上述报导置评。

　　6、交通运输部、科技部近日联合印发了《交通领域科技创新中长期发展规划纲要(2021-2035年)》。《纲要》提出，到2025年，基础研究和应用基础研究显著加强，到2030年，基础研究和应用基础研究取得重要进展，到2035年，交通运输科技创新水平总体迈入世界前列。

　　7、大商所通知，经研究决定，自2022年3月30日(星期三)结算时起，铁矿石期货I2205、I2209合约投机交易保证金水平由12%调整为15%，涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平维持10%不变。

　　8、财联社记者从第三方市调机构CINNOResearch获悉，2月中国市场智能手机销量约2,348万部，同比下滑20.5%，环比下滑24.0%，同比环比双双出现收缩。

　　公司新闻

　　1、华为于3月28日举行2021年经营财报发布会。华为公司副董事长、CFO孟晚舟将出席相关业绩说明会。年报显示，华为2021年营收6368亿元，净利润1137亿元，另外华为轮值董事长郭平重申华为不造车。

　　2、新宙邦公告，一季度净利同比预增210%-230%.

　　3、北方稀土公告，预计一季度净利同比增96.78%-122.59%。

　　4、上海贝岭公告，拟3.6亿元收购矽塔科技股权，溢价率达1241.89%。

　　5、阳光城公告，未能按照约定筹措足额偿付19阳光城PPN001本息。

　　6、西麦食品公告，将于4月起对公司部分产品进行价格上调。

　　7、亚辉龙公告，与MBL的新型冠状病毒抗原检测试剂盒合同第二笔订单已交付完毕。

　　8、融创中国公告，预期无法按期发布2021年未经审核年度业绩，4月1日起停牌。

　　9、贵州百灵公告，与辽宁立达糖尿病中医医院共同参与“糖宁通络片”项目的研发。

　　10、小鹏汽车第四季度营收85.6亿元，净亏损12.9亿元。

　　11、金浦钛业公告，拟100亿元投建新能源电池材料一体化项目。

　　12、士兰微公告，2021年净利同比增长2145.25%，拟10派1元。

　　环球市场

　　1、美股三大指数集体收涨，纳指涨1.31%，标普500指数涨0.71%，道指涨0.27%。特斯拉涨超8%，特斯拉将要求股东在今年的年度股东大会上投票授权增加股票数量，以实现拆股。苹果涨0.5%，日线10连涨，为2010年以来首次。欧洲主要股指多数收涨，德国DAX指数涨0.78%。

　　2、国际原油期货结算价大跌逾6%。WTI5月原油跌6.09%，布伦特5月原油跌6.77%。

　　3、COMEX4月黄金期货结算价收跌0.7%，报1939.8美元/盎司。

　　投资机会参考

　　1、多地产业规划明确元宇宙领域发展方向，该产品年复合增长率或超40%，字节跳动已大幅调高销售目标

　　首届全球元宇宙大会将于4月20日在上海召开。此外，据近期市场消息，由于Pico营销效果远超此前预期，字节跳动已调高2022年VR销售目标，从100万台增加到约180万台。IDC预测，全球VR出货量于2021年超过700万台，并于2025年达到2500万台以上，2021-2025出货量CAGR超过40%。同时，全球AR设备出货量有望从2020年不足百万台的量级，到2025年增长至超过2000万台。

　　分析人士指出，居家隔离成为部分重点城市居民的常态，有望催化一定的线上娱乐、办公等方面需求，另一方面武汉、合肥、成都等地均已将元宇宙写入2022年的地方政府工作报告，浙江、上海等省市在相关产业规划中也明确了元宇宙领域的发展方向，元宇宙其本身为数字经济发展的重要形态，未来在数字化的生产生活中定将有更多应用。

　　A股上市公司中，万兴科技(300624)旗下视频演示神器“万兴鹿演”上线“虚拟数字人”演示功能，并上线8个“虚拟形象”，满足用户教学培训、商业演示、知识分享等场景下演示视频制作需求。风语筑(603466)与百度希壤达成元宇宙生态共建合作，风语筑将作为希壤元宇宙3D虚拟建筑开发商之一，承接3D虚拟建筑或数字空间的开发打造及内容运营业务。

　　2、全球库存持续减少，国家严控新增产能，这一资源吨利润再次逼近历史峰值

　　记者从电解铝行业相关人士处了解到，由于国内外市场库存较低，下游需求回暖，目前电解铝生产企业利润处于历史较高水平，吨铝利润在5000元左右，新疆地区部分企业电解铝利润更是接近7000元/吨。3月初，国内铝企单吨盈利一度超过5000元，逼近2021年的峰值水平。

　　分析人士指出，国际方面，欧洲能源成本的大涨引起市场对欧洲有色金属减产的担忧，供应链扰动下暂时抵消了对美联储官员鹰派发言的不利影响。国内方面，多地突发疫情，山东滨州、福建泉州及天津等地均出现铝下游加工企业减产的情况，国内大部分地区受疫情影响，运输受限。库存数据方面，3月25日，LME铝库存录得67.81万吨，较上周减少约5.19%(今年以来库存呈持续下降态势);SHFE铝本期库存总计为30.89万吨，较上周减少约7.45%。

　　A股上市公司中，云铝股份(000807)主要业务为铝土矿开采、氧化铝生产、铝冶炼、铝加工及铝用炭素生产，构建了集铝土矿—氧化铝—炭素制品—电解铝—铝加工为一体的完整产业链。神火股份(000933)铝业务的主要产品为电解铝及电解铝深加工产品，其中，电解铝产品为铝锭，主要运用于建筑、电力、交通运输等行业;电解铝深加工产品主要包括铸轧卷、冷轧卷和铝箔，主要运用于建材、包装、家电和印刷等行业。

　　3、该基础设施建设迫在眉睫，市场规模有望翻倍超两千亿

　　“十四五”时期，南方电网将投资100亿元，大力推进充电设施建设，预计到明年底，将首先实现广东、广西、云南、贵州、海南五省区乡镇充电桩全覆盖。目前，各省充电设施建设已全面展开，广东有望在今年上半年率先实现充电桩乡镇全覆盖;贵州今年确保乡镇所有5A景区和高速公路服务区安上充电桩;广西将进一步优化“十分钟充电圈”，让每个县都有大型集中式充电站。

　　分析人士表示，新能源汽车发展势头正猛，未来渗透率将持续攀升，为更好地支撑新能源汽车的推广，加快充电桩、换电站等配套基础设施建设已迫在眉睫。从政策驱动上看，2022年国家定调“稳增长”，充电桩、换电站的投资建设作为“新基建”系列，有望成为2022年基建促增长的重点领域之一，获得政策支持适度超前发展，充电桩产业链有望迎来风口。2021-2025年新增充电桩数量年均复合增长率将达44%。2022-2025年充电桩市场规模分别达1241亿元、1347亿元、1482亿元、2045亿元。

　　A股上市公司中，和顺电气(300141)为国内较早进入充电桩领域的公司之一，公司已经成功研发并规模化生产多种规格的交、直流充电设备，能够满足不同用户、不同规格、功率、场合下的充电需求。京泉华(002885)部分磁性器件和电源类产品已应用到直流充电桩的充电模块中。

　　4、又一核电项目取得重大进展，机构预计核电每年投资额将超千亿，这家公司在运核电机组达到25台

　　中国广核集团消息，3月28日12时34分，红沿河核电6号机组首次装载核燃料共计157组组件全部就位，堆芯照相合格。首次装料的完成，标志着机组正式进入主系统带核调试阶段，向建成投产迈出重要一步。

　　分析人士认为，中国发展核电态度积极明确，自主三代核电技术成熟，核电景气有望持续向好，短期国内批量化建设/核废物后处理+中长期四代核电/核电出口有望打开核电成长空间，看好核电细分领域市占率高、核电业务占比高的公司。据预计，核电建设有望按照每年6-8台机组的步伐稳步推进，若以每台投资约200亿元计算，年均投资规模将达1200-1600亿。

　　A股上市公司中，中国核电(601985)为中核集团旗下核电运营平台，公司在运核电机组达到25台，在运装机容量达到23.71GW，旗下自主三代核电“华龙一号”示范工程第2台机组——福清核电6号机组(华龙一号)具备商运条件。南风股份(300004)专注于通风与空气处理系统等的研发与生产，产品可广泛运用于第二代、第三代核电站等，公司也是国内首个第三代核电技术台山EPR核电站核岛通风与空气处理设备系统设计和设备总承包商。